Esta función permite ahorrar tiempo a los usuarios estándar para personalizar el diseño de los campos de metadatos en la pantalla Detalles de expediente durante las sesiones de introducción de datos. Los usuarios pueden habilitar e deshabilitar los campos que el administrador del sistema ha habilitado (los campos obligatorios no se pueden modificar). Pueden optimizar la introducción de datos mostrando solo los campos que utilizan, distribuyéndolos en el orden en que introducen datos y bloqueando los datos para eliminar entradas duplicadas. El diseño personalizado se puede actualizar en cualquier momento durante la entrada del expediente.

1. Desde dentro de la pantalla de Detalles de expediente, haga clic en > Personalizar diseño (situado en la esquina superior derecha de la pantalla). Se abre la pantalla Personalizar diseño de entrada de expediente. La configuración que se muestra al abrir esta pantalla es la configuración por defecto, que está bajo el control del administrador del sistema.
2. Utilice la sección superior de la pantalla para personalizar la ubicación de los campos en la pantalla de Entrada de expediente. Arrastre y suelte los campos en las columnas.        

• Las columnas están limitadas a un máximo de cinco campos
• La descripción larga ocupa dos campos.

3. Utilice la sección inferior de la pantalla para habilitar, deshabilitar y exigir campos en la pantalla de tabulación Detalles de expediente:

·Habilitar:haga clic en la casilla de verificación Habilitado ; los usuarios tienen la opción de introducir información en los campos habilitados al crear un expediente

·Exigir:haga clic en la casilla de verificación Obligatorio ; los usuarios deben completar los campos obligatorios al crear un expediente

·Deshabilitar:deje las casillas de verificación Habilitado y Obligatorio en blanco para deshabilitar el campo y que no aparezca en la pantalla Detalles de expediente

4. Asigne los valores por defecto que están retenidos en los campos de la pantalla Detalles de expediente.  Por ejemplo, introduzca LEGAL como el valor por defecto para el campo Descripción 2.  Cada vez que crea un expediente, aparece por defecto LEGAL en el campo Descripción 2.  Puede cambiar el valor por defecto dentro de la pantalla de Detalles de expediente.    
5. Haga clic en Guardar diseño.  Regresará a la pantalla de tabulación Detalles de expediente y se aplicará inmediatamente el diseño personalizado.

Restauración de la configuración por defecto

Haga clic en Restaurar valores por defecto para eliminar los ajustes y valores personalizados introducidos y restaurar los ajustes por defecto de la plantilla de caja de la compañía. A continuación, haga clic en Guardar diseño para conservar la configuración por defecto.